本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子饰）

夜幕下，年过五旬的妓女阿春（田中绢代 饰）在街头游荡，走进一个寺庙后，她回想起自己坎坷悲惨的前半生。年轻时的阿春是一个贵族家里的女佣。她与下等武士胜之介相恋，二人偷情时被发现。阿春连同她父母被驱逐出...