本季故事将围绕上世纪50年代美国最后一批畸形秀而展开，主要讲述了一个靠畸形的怪人表演作为卖点的杂技团的兴衰与发展。

珠穆朗玛峰的雪人是传说吗？不是！不仅不是传说，它还拥有令人着迷的魔力！少女小艺在天台上目睹了雪人大毛即将被抓的惨况，决定亲自护送大毛回家，她的小伙伴阿俊和鹏鹏也加入了护送队伍。一路上冒险小分队路经了千岛湖、黄山、乐山大佛等著名的中国景点，雪人大毛为了躲避抓捕者，也逐一展现了自己神奇的魔力。巨大化的蒲

两个孤独的陌生人在一家神秘的间谍机构找到了工作，该机构为他们提供包含间谍活动、财富、环球旅行和一栋曼哈顿褐沙石房屋的炫丽生活。条件是什么呢？成为John和JaneSmith，一对包办婚姻中的夫妻。如今结婚的John（唐纳德·格洛弗DonaldGlover饰）和Jane（玛雅·厄斯金MayaErski

　　约翰（唐纳德·格洛弗 Donald Glover 饰）和简（玛雅·厄斯金 Maya Erskine 饰）被一家神秘的间谍机构雇用，冒险进入间谍活动、婚姻世界，并学会密切地驾驭两者。