影片围绕着一个男人和一个女人分别展开，男人是某组织的头号目标人物，而女人则处在生命的尽头。

讲述的是光海君壬辰倭乱当时，在宣祖逃亡之后，光海君被册封为世子，为了守护国家而孤军奋斗的故事。该片是以守护光海君的武士的视线展开故事。“代立军”指的是在朝鲜时代没有钱没有权利的百姓代替有钱有权的贵族去参军的故事。

金庆浩（安圣基 饰）本是一名大学的数学教授，却因为直言指出大学入学考试中一道出错的考题间接被学校停职。为此金庆浩多次申诉，希望能恢复自己的职位和名誉，却屡告失败。金庆浩由此心灰意冷离开韩国，在海外进行...

该片讲述的是因为色听而无法听到音乐的诗贤（Dara 饰），与身为知名作曲家却陷入低谷而没办法写歌的志一（韩载锡 饰）通过音乐沟通并成长的故事。