影片讲述了一对警察兄弟，弟弟健诚（黄宗泽饰）为卧底，哥哥健忠（谢天华饰）为缉毒警，兄弟俩互在警方和贩毒集团的黑名单上，随着一场押送毒贩的任务，二人卷入其中，展开了一场无间反转的缉毒故事。

马小强（李灿森饰）是一个整日和朋友鬼混，流连于欢场之中的花花公子。一次偶然中，他在夜店邂逅了名为苹果（李珊珊饰）的女孩，两人一见钟情，当晚便打得火热。第二天，马小强才知道，原来苹果的父亲，竟然是黑社会老大九纹龙（陈惠敏饰）。苹果带着马小强见了自己的父亲，九纹龙要马小强以性命担保，不会辜负女儿。虽然马

卧底探员陈凤翔（陈小春饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤饰）为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。

卧底探员陈凤翔（陈小春饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤饰）为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。