故事描述在英国录影带盛行的时代，由于暴力电影的泛滥，使得电影审查员的工作日益沉重。审查员伊妮德看到了一部电影，惊觉里面的演员长得神似自己儿时失踪的妹妹……

故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一样……