故事改编自乔纳森·雷蒙德的小说《半条命》，雷蒙德和导演雷查德共同改编，设定在十九世纪二十年代（即1820s）的俄勒冈，一个西方厨子Cookie(约翰·马加罗饰演)来到荒蛮的西部碰运气，遇到了同样前来寻找机会的中国移民KingLu(奥瑞恩·李饰演)，两人一见如故，并借着一头奶牛合伙做起了生意。

故事发生在波士顿一家大型律师事务所。阿伦·索尔（詹姆斯·斯派德JamesSpader饰）生性古怪叛逆，做事不拘一格，既是身经百战的金牌律师，又是充满正义心和同情心的风趣男人，无论在生活中还是法庭上，他都光芒万丈；丹尼·克莱恩（威廉·夏特纳WilliamShatner饰）是事务所最资深合伙人，一生打赢

美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。上一集企图加害爱丽儿的巫婆的妹妹莫嘎纳为了帮姐姐报仇，骗麦乐迪说能帮她变成美人鱼，乐不可支的麦乐迪就这样跟着莫嘎纳前