安德烈（阿列克塞·古斯科夫AlekseiGuskov饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫DmitriNazarov饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞