1980年代初，东北某城市。即将退位的临江市委书记韩涛（李默然饰）为谁来接班大伤脑筋，儿媳吕莎（方舒饰）劝他为贤人是用，他却心存顾虑。刘钊（庞学勤饰）是个勇于开拓型的干部，直率的性格平日里得罪不少人，副市长丁晓（王村人饰）则老谋深算，谙熟为官之道。吕莎深爱着离异的刘钊，他们一个是精神病人的妻子，