[1183年圣诞节，年迈的英国国王亨利二世（彼德·奥图PeterO'Toole饰）决定选举王位继承人。亨利二世谕示他分居的妻子依莲娜（凯瑟琳·赫本KatharineHepburn饰）带回三个儿子理查德（安东尼·霍普金斯AnthonyHopkins饰）、杰弗里（约翰·卡索JohnCastle饰）和约翰

[19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿学校就读。福尔摩斯在幼年就表现出了非凡的观察和逻辑推理能力，这让他在学校里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘ElizabethHardy一起，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐渐走入伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。]

本片片名来自英国民间的《鹅妈妈童谣集》，根据约翰•勒卡雷的同名小说改编。冷战时，全球两大特工组织——俄罗斯“中心”与英国“圆场”明争暗斗。总管发现情报局内部潜伏着一名克格勃，怀疑对象就是包括总管助理...