上世纪30年代日本侵华战争时期，东北小镇灌水镇，来了一群日本占领军。日军以小镇火车站为支点，向山里运送兵力和物资，“围剿”抗日武装；强迫民众野蛮的开采当地的矿产资源，掠夺财富；种植罂粟，毒害中国人；并从孩子入手实行奴化教育，妄图将灌水镇塑造成“模范镇”，实现彻底征服中国，把中国变成日本从属国的目的。