1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺

小混混必制（林昌正饰）手上有一个房产开发的任务，他要让村子里的人全部搬走。第二天他再来到村子的时候，就碰到了女孩明兰（河智苑饰）及一大群村民，决心保卫家园的人们，使必制这次任务艰巨许多。明兰本来就是个拳击手，她手脚灵活，喜欢用拳头说话。她梦想成为亚洲拳王，但她也需要照顾活动不便的父亲与年幼的弟弟。明

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他

该剧是讲述长期下榻位于首尔龙山区后岩洞“乐园旅馆”的住宿客们的故事。从1号房到6号房，他们的家乡、年龄、性别都各不相同，但都“没有第二次”，燃烧着斗志。尹汝贞饰演福玛丽，她是乐园旅馆的警卫、服务员、厨师、清洁工、私人医生和人生商谈师。虽然性格倔强，爱说荤段子，但是个内心深处比谁都温暖的人，厨艺过人。