讲述马泰尔饰演的男孩Paul跟父亲住在纽约乡下，过着与世隔绝的生活，因为患有稀有的天生多毛症，身上很多地方会长出长长的毛发，Paul很难交到朋友。而13岁生日那天，他收到一份神秘礼物，因此逃出了家门，想去寻找自己从不知道是谁的母亲。

影片剧本由托罗与金·摩根共同创作，将基于1947年的同名影片改编，转为讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。