梅拉布（列文·格尔巴赫亚尼ლევანგელბახიანი饰）出生于舞蹈世家，专研格鲁吉亚民族舞，然而，这种舞蹈追求的是强劲有力的男子气概，可梅拉布自幼就身材娇小一副弱不禁风的样子，因此，无论他怎样的努力，却总是遭到教练根本性的否定。

年轻的耶和华见证会传教士亚娜在一次礼拜中被愤怒的当地人烧毁了她的礼拜场所，她感到十分震惊。她的丈夫大卫设法获得了这次袭击的闭路电视录像。但在他们与年幼的儿子同住的格鲁吉亚偏远村庄里，他对正义的追求引发了一系列事件，他们将发现这个家庭被完全孤立，完全听任敌对的当地警察的摆布。