Midge和Susie发现与Shy一起旅游的生活很迷人，但却令人谦逊，他们学到了他们永远不会忘记的演艺事业的教训。Joel在追求自己的梦想的同时努力支持Midge。Abe接受了新的使命，Rose也知道她有自己的才能。

故事发生在二十世纪五十年代的美国，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕RachelBrosnahan饰）和丈夫乔伊（迈克尔·泽根MichaelZegen饰）结婚多年，两人共同抚养着他们的孩子，生活可谓是幸福而又美满。乔伊一直想要成为一名脱口秀演员，每周末，他都会前往俱乐部登台表演。然而，乔伊的脱口秀事业一直都不

凯瑞（贝利·宝顿BaileyBuntain饰）、凯西（罗丝·麦克莱弗RoseMcIver饰）和克里斯托弗（WyattNash饰）终于从外祖母强烈而又变态的控制欲中逃脱了出来，然而，过去带给他们的阴影却依然影响着三人各自的生活。一晃眼十年过去，已经成为了一名舞蹈演员的凯西陷入了同男友朱利安（威尔·坎普