陕北黄土高原上的贫苦女孩翠巧（薛白饰），自小由父亲（谭托饰）作主定下娃娃亲。八路军文工团团员顾青（王学圻饰），为采集民歌来到翠巧家，一段时间后，与翠巧家彼此仿佛自家人般。顾青讲述起延安妇女婚姻自主的情况，翠巧听后，心生向往。父亲虽善良，可又愚昧，他要翠巧在四月里完婚。顾青行将离去，翠巧要随去延安，顾

古代中国，中原地区。一个被囚禁了一千年的恐怖恶魔——黑狐王复活了。他率领黑狐帮，为非作歹，肆意妄为。妄图一统中原，并且称霸天下。少林寺方丈三藏经少林祖师指点，寻找一千年前三位少林盖世英雄的转世。因为，只有这三个英雄的转世重聚首，才可以再次制服黑狐王，还天下太平。可当三藏方丈最终找到这三个英雄的转世之

故事发生在十七世纪的中国，被镇压千年的恶魔黑狐王挣脱了桎梏，带着它的爪牙来到人间，四处作威作福，妄图成为世界的霸主。百姓们实在无法忍受水深火热的生活，于是来到少林，请求僧人们出谋划策，打败黑狐王。少林住持三藏法师告诉众人，寺中有三人是当年打败黑狐王的英雄的转世，如今，亦只有他们三人才有望再度封印黑狐